Unabhängige Finanzberatung, die zu Ihrem Leben passt
Krankenkasse, Vorsorge, Versicherungen und Anlagen: Wir beraten Sie neutral, ohne Verkaufsdruck und frei von Interessenkonflikten. Mit Finanzkonzepten, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
- Erstgespräch kostenlos
- Ohne eigene Produkte
- Deutsch und Englisch
Wobei wir Sie unterstützen
Von der Krankenkasse bis zur Pensionierung: ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen – unabhängig und verständlich.
Krankenkasse
Wir vergleichen Grund- und Zusatzversicherung, Franchise und Modell – schweizweit.
Mehr erfahrenVorsorge & Säule 3a
Vorsorge sinnvoll aufbauen, Lücken schliessen und dabei Steuern sparen.
Mehr erfahrenPensionsplanung
Rente, Kapital oder beides? Wir rechnen Ihre Pensionierung rechtzeitig durch.
Mehr erfahrenVersicherungen
Haftpflicht, Hausrat, Auto, Leben: Wir finden Lücken und doppelte Deckung.
Mehr erfahrenKapitalanlagen
Vom einzelnen Fonds bis zum grossen Depot – neutral analysiert, Kosten im Blick.
Mehr erfahrenHypotheken
Angebote vergleichen, Tragbarkeit prüfen und richtig finanzieren.
Mehr erfahren Neu in der Schweiz?Zuzug in die Schweiz
Krankenkasse, Versicherungen, Fristen und Vorsorge: Stellen Sie Ihren persönlichen Zuzugs-Guide zusammen – mit Checkliste, PDF und Kalendereinträgen.
Zum Zuzugs-GuideAuch für Unternehmen: Versicherungen und Vorsorge für Ihr KMU – sprechen Sie uns an.
Neutral beraten – weil wir keine eigenen Produkte verkaufen
Bei uns gibt es keine Standardlösungen. Als unabhängige Finanzberater sind wir an keine Gesellschaft gebunden und beraten Sie objektiv zu allen Möglichkeiten. Ihr Interesse steht immer an erster Stelle.
Unser Netzwerk an Fachleuten ermöglicht es uns, Ihnen in allen Finanzfragen fundierte Antworten zu geben – von der Vorsorgeplanung bis zur Vermögensanlage.
Mehr über uns-
Neutrale Finanzplanung
Wir sind an keine Firma gebunden und haben keine eigenen Produkte. Wir arbeiten nur für Sie und in Ihrem Interesse.
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Vernetztes Team
Unsere unabhängigen Finanzberater arbeiten Hand in Hand, um Ihnen die bestmögliche Finanzplanung zu bieten.
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Qualität und Fachwissen
Unsere Beraterinnen und Berater verbinden langjährige Erfahrung mit fundiertem Wissen – unter anderem als Finanzberater IAF.
In drei Schritten zu klaren Finanzen
- 01
Kostenloses Erstgespräch
Sie erzählen uns, worum es geht – wir sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir helfen können.
- 02
Analyse und Vorschlag
Wir prüfen Ihre Situation und vergleichen die Angebote verschiedener Anbieter. Sie erhalten eine verständliche Empfehlung.
- 03
Umsetzung und Begleitung
Wir kümmern uns um Anträge und Kündigungen und bleiben auch danach Ihr Ansprechpartner.
Das sagen unsere Kundinnen und Kunden
«Wir sind gut beraten und betreut von Y. Parrat. Immer aktuell informiert, sodass wir beruhigt unsere Freizeit geniessen können.»
Monika P. und Alois K.
aus Brienz
«Kompetenter, schneller und freundlicher Service. Wir werden Kunden bleiben.»
Julie P. und Manu G.
aus Biel
Waren Sie zufrieden?
Ihre Bewertung auf Google hilft anderen, eine unabhängige Beratung zu finden.
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Gut zu wissen
Ihre Frage ist nicht dabei? Rufen Sie uns an unter 061 202 76 86 oder schreiben Sie an info@kompetenzzentrum-finanzen.ch.
Was kostet das Erstgespräch?
Nichts. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Sind Sie wirklich unabhängig?
Ja. Wir haben keine eigenen Produkte und sind an keine Versicherung, Krankenkasse oder Bank gebunden. Wir vergleichen die Angebote verschiedener Anbieter und empfehlen, was zu Ihnen passt.
Wo beraten Sie?
Krankenkasse, Vorsorge, Versicherungen und Zuzug: in der ganzen Schweiz, per Telefon oder Video-Call. Pensionsplanung und Anlageberatung: persönlich, in der Region Basel und Nordwestschweiz.
In welchen Sprachen beraten Sie?
Auf Deutsch und Englisch.
Erstellen Sie auch Steuererklärungen?
Nein, Steuererklärungen erstellen wir nicht. Wir zeigen Ihnen aber, wie Sie zum Beispiel mit der Säule 3a und einer guten Vorsorgeplanung Steuern sparen.
Beraten Sie auch Unternehmen?
Ja. Wir betreuen über 500 Unternehmen, zum Beispiel bei Versicherungen und der beruflichen Vorsorge. Sprechen Sie uns an.
Lassen Sie uns über Ihre Finanzen sprechen
Kostenloses Erstgespräch – auf Deutsch oder Englisch.